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大需求缺口+海外市(shi)场渗(shen)出(chu)+政策频发(fa)！特高压第三大周期业绩兑现从2024开始,建设,输变电,电网
订单业绩开始兑现的“2024元年”，特高压家当链热(re)度正在寂(ji)静提拔。
01
建设大周期帷幕已然(ran)拉开
目前国内特高压建设已经是(shi)第三个建设周期了。
早正在2014年大气污染防治(zhi)计划开始，就自上而下推动了第一轮特高压通道建设。其时主要(yao)是(shi)为了关停负(fu)荷(he)密集(ji)区的燃煤火电，通过特高压通道将(jiang)中西部(bu)火电和西南的水电输送至负(fu)荷(he)中心。为此国网地区内规划了“四交四直”，南网区规划了“一直”，均正在14-15年集(ji)中开工(gong)，特高压迎来第一波建设顶峰期，总投资(zi)额约(yue)1831亿元。其实正在这一阶段中，直流跟交流的功能(neng)定位尚不明确(que)。
第二(er)轮则是(shi)2018年9月，能(neng)源局发(fa)布新一轮输变电建设计划。为了加大基础(chu)设施领域补短(duan)板力度，发(fa)挥(hui)重点(dian)电网工(gong)程正在优化(hua)投资(zi)结构、 清洁能(neng)源消纳、电力精(jing)准扶贫等方面的紧张感化(hua)，其时共规划了“7直7交”，总投资(zi)额约(yue)2021亿元，个中国网区为主导，南网地区主要(yao)建设省(sheng)域互联通道。
2023年开启的第三轮周期，基本是(shi)盘绕着清洁能(neng)源大基地建设以及省(sheng)间互联通道展(zhan)开规划和建设。
由于我国能(neng)源与负(fu)荷(he)分布正在地区上呈(cheng)现逆(ni)向分布特征。煤炭、水能(neng)等传统发(fa)电资(zi)源与风电、光伏等新能(neng)源电源分布均远离负(fu)荷(he)中心。“西电东送”主要(yao)满意水电、煤电的远间隔外送，部(bu)份风光项目曾由于输出(chu)通道配套滞后，当场消纳能(neng)力有(you)限而造成(cheng)弃电。针对负(fu)荷(he)分布的空间错配，调峰、调频等本领能(neng)够保证电量上网，但无法解决运(yun)用成(cheng)绩，外送是(shi)根本出(chu)路。特高压就是(shi)解决大范围电力外送成(cheng)绩的有(you)效(xiao)本领。
考虑到我国北部(bu)/西北部(bu)大范围风电、西部(bu)/北部(bu)超大范围光伏电站等正在未来仍将(jiang)保持快速的发(fa)展(zhan)节拍，大容(rong)量远间隔输电技术成(cheng)为刚(gang)需。比拟(ni)330kV~750kV的超高压输电技术，特高压（1000kV以上交流电或±800kV以上直流电）具有(you)输送容(rong)量大、传输间隔远、运(yun)行(xing)服从高、输电损耗低等技术优势，是(shi)火水风光打(da)捆模式下“西电东送”的较可行(xing)选择。
目前，风光大基地正推动特高压需求进一步增(zeng)进。2021年，国家发(fa)改委、国家能(neng)源局表露首(shou)批97.05GW风光大基地项目。2022年印(yin)发(fa)第二(er)批大基地项目清单合计455GW，个中“十四五”并网200GW（外送150GW），“十五五”完(wan)成(cheng)255GW（外送165GW）。由于基地区位差异，二(er)批外送比例凌驾一批。2022年10月启动第三批风光大基地项目申报，目前已公布范围约(yue)190GW。
随各批项目落地，预计我国未来对特高压输电走廊的需求将(jiang)更加急迫。
2019年开始电源投资(zi)增(zeng)速已凌驾电网
数据来源：国家电网，中电联
2023年受清洁能(neng)源大基地建设提速，新增(zeng)变电容(rong)量开始小于发(fa)电设备新增(zeng)容(rong)量，电网冗余度被持续挤压。
为了保证后续可靠的新能(neng)源的可靠并网+电网稳定，盘绕大基地外送+地区电网互联等构建新型电力系统的地基，特高压周期性渐弱(ruo)、成(cheng)长性走强，拉开特高压建设大周期的帷幕。
电网容(rong)量冗余正在持续下降
数据来源：国家电网，中电联
02
订单业绩兑现的2024年
建设进度正在不断提速
外送通道缺口较大，建设进程加速。
根据各地能(neng)源局十四五规划文件，九(jiu)大清洁能(neng)源基地到25年末的装(zhuang)机方针总计约(yue)589GW，已建成(cheng)外送通道约(yue)172GW，但存(cun)量通道均有(you)配套外送电源，可拓展(zhan)能(neng)力有(you)限。
为应对大范围能(neng)源外送成(cheng)绩，国家电网规划“十四五”期间建设“24交14直”共计38条/段（单条交流项目大概包括多段）特高压输电工(gong)程，总投资(zi)3800亿元，变电换流容(rong)量3.4亿kW。截至2023年底，直流已投运(yun)4条并有(you)4条正在建，交流已投运(yun)5条并有(you)3条正在建。
2024年以来，新核准的阿坝－成(cheng)都东1000kV交流与陕北－安徽±800kV直流分别(bie)已于1月11日、3月15日开工(gong)，核准后开工(gong)进度显(xian)著加速。据目前统计，至少另有(you)4条直流和1条交流待开工(gong)。
2024年5月28日，国家能(neng)源局发(fa)布《关于做好(hao)新能(neng)源消纳事情保障新能(neng)源高质量发(fa)展(zhan)的通知》。2024年6月27日，国家电网有(you)限公司正在北京(jing)组织召(zhao)开了特高压工(gong)程高质量建设推进大会。《通知》中第一部(bu)份便强调加快推进新能(neng)源配套电网项目建设，重点(dian)推动500kV以上及特高压新能(neng)源配套电网项目标建设与规划。大会则明确(que)指出(chu)特高压已进入大范围集(ji)中建设阶段。
6月28日，国家能(neng)源局发(fa)布统计数据表现：截至5月尾，全国累计发(fa)电装(zhuang)机容(rong)量约(yue)30.4亿千瓦，同(tong)比增(zeng)进14.1%；1-5月份，全国主要(yao)发(fa)电企业电源工(gong)程完(wan)成(cheng)投资(zi)2578亿元，同(tong)比增(zeng)进6.5%。电网工(gong)程完(wan)成(cheng)投资(zi)1703亿元，同(tong)比增(zeng)进21.6%。国家能(neng)源局明确(que)提出(chu)2024年重点(dian)推进特高压工(gong)程核准开工(gong)4条线路：陕北-安徽线路已核准；陕西-河南正在系统计划及路线选址举行(xing)中；甘肃-浙(zhe)江正在可研评(ping)审阶段；蒙西-京(jing)津冀可研评(ping)审竣事，处(chu)于线路终(zhong)勘阶段。
03
海外建设异样提速
潜伏市(shi)场可观
以后，西欧主电网建设也正在提速，海外龙头(tou)订单丰满。
美国目前电网所面对的消纳、老化(hua)、以及缺电的风险，将(jiang)驱动其主电网投资(zi)的提速。
美国2021/2022年新投运(yun)的300kV+的线路总长度合计仅450英里左右，而至2023年底美国正在建的300kV+线路的总长度已凌驾3900英里，个中4个项目于2021/2020年开工(gong)，预期于2024年开始投运(yun)。此外美国另有(you)凌驾10000英里的项目具备开工(gong)条件。机构认(ren)为美国2024年开始每一年新投运(yun)的300kV+线路长度将(jiang)凌驾1000英里，迎来显(xian)著的增(zeng)进。
欧洲层面，英国国家电网也将(jiang)对主网投资(zi)的进一步提速，以及欧洲输电系统运(yun)营(ying)联盟每一年所表露的10年电网投资(zi)规划（TYNDP），总规划的输电项目数由TYNDP-22的141个增(zeng)进至TYNDP-24的176个。从海外主电网设备与直流项目建设的龙头(tou)日立能(neng)源与西门子(zi)能(neng)源的正在手订单中异样能(neng)考证海外的景气趋势，至2024年一季度，其正在手订单均凌驾2023财年支出(chu)的2倍，且订单增(zeng)进趋势并未放缓。
我国特高压作(zuo)为大国重器(qi)，已经随“一带一路”正在海外进入了“1-10”阶段。
我国特高压技术全球抢先，国网&南网牵头(tou)正在“一带一路”沿线推广特高压输电技术，拉动中国特高压家当链翻开海外市(shi)场。南瑞、许继、西电等国企是(shi)特高压装(zhuang)备的核心供给商，国内份额稳固，巴西美丽山三期、沙特柔直、智利KILO直流等接踵被国网、南网拿下总包权，国企特高压出(chu)海有(you)望成(cheng)为大趋势，沙特等优质市(shi)场的开拓有(you)望为特高压家当链的持续发(fa)展(zhan)提供弹性。之后静待西欧主网渗(shen)出(chu)，将(jiang)为国内特高压家当链贡献(xian)又一个巨大的潜力市(shi)场。
04
相关企业有(you)哪些？
目前直流工(gong)程中，换流阀、换流变、直流控保是(shi)特高压直流中的核心主设备，格局非常集(ji)中，换流阀及直流控保主要(yao)以国电南瑞、许继电气以及中国西电为主，换流变主要(yao)以中国西电、保变电气、特变电工(gong)为主。交流工(gong)程中，1000kVGIS、变压器(qi)是(shi)特高压交流的核心设备，GIS主要(yao)以平(ping)高电气和中国西电为主，变压器(qi)主要(yao)以特变电工(gong)、中国西电、保变电气为主。
个中国电南瑞是(shi)特高压柔直领军企业，公司作(zuo)为国网旗下以能(neng)源电力智能(neng)化(hua)为核心的能(neng)源互联网全体解决计划提供商，为电网、发(fa)电及用户(hu)提供能(neng)源全体解决计划，是(shi)国内柔直输电技术的引领者。
其子(zi)公司中电普瑞和南瑞继保是(shi)国内柔直换流阀的核心供给商，公司成(cheng)立南瑞联研半(ban)导体公司，研发(fa)国产高压IGBT，目前公司自研的4.5kV/3000kA的IGBT已正在张北挂网，未来跟着特高压柔直外送+远海风柔直外送公司柔直阀IGBT有(you)望快速放量。
许继电气是(shi)特高压直流换流阀的老牌(pai)玩家，市(shi)场份额仅次于国电南瑞，2023年累计中标6台常直换流阀和2套直流控保系统。公司柔直换流阀技术布局多年，投运(yun)容(rong)量约(yue)占19%，公司正在特高压柔直输电技术以外，实现了正在海风柔直换流阀的稳定中标，前后中标如东海风柔直工(gong)程（海上换流站）和三峡阳江海风柔直工(gong)程（陆上换流站），市(shi)场份额高达50%。
中国西电专注于输配电设备的研发(fa)制作(zuo)，包括变压器(qi)、电抗器(qi)、崎岖压开关、换流阀等电力自动化(hua)集(ji)成(cheng)及成(cheng)套电力设备。2023年国网启动“4直2交”，公司前后中标金(jin)上-湖北、宁夏-湖南等特高压项目主设备订单，新签特高压订单约(yue)79亿，同(tong)比大幅增(zeng)进。展(zhan)望2024年，公司换流变、组合电器(qi)以及换流阀等核心产品有(you)望正在特高压项目中继承(cheng)得到丰厚(hou)斩获。
平(ping)高电气作(zuo)为组合电器(qi)龙头(tou)，其1000kV组合电器(qi)主要(yao)运(yun)用于特高压交流工(gong)程中，而750kV组合电器(qi)则大批运(yun)用于西北清洁能(neng)源大基地的特高压直流换流站中，公司将(jiang)全面受害于特高压交直流工(gong)程的大范围建设。
特变电工(gong)是(shi)国内变压器(qi)龙头(tou)，产品覆盖全电压等级，是(shi)国内1000kV特高压交流变压器(qi)以及特高压直流换流变的领军企业。
保变电气作(zuo)为老牌(pai)变压器(qi)巨头(tou)，是(shi)我国输变电装(zhuang)备制作(zuo)核心企业之一，产品谱(pu)系齐备，正在高电压、大容(rong)量变压器(qi)以及特高压交、直流变压器(qi)制作(zuo)领域具备技术优势。公司主导产品为110kV-1000kV超高压、大容(rong)量变压器(qi)，尤其正在高电压、大容(rong)量变压器(qi)以及特高压交、直流变压器(qi)制作(zuo)领域具有(you)较强的市(shi)场竞争力，2023年公司特高压/变电新签订单分别(bie)同(tong)比+597%/42%，合同(tong)负(fu)债同(tong)比+400%，新签和正在手订单丰厚(hou)。